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Stage de fin d'études Master 2 | Conseiller en gestion de patrimoine

CV Code: 5eb6be21ab344c69
Date of last connection: 2020-05-09
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(Anonymous)

Mr. Lu... Bo...
...
44100 Nantes
France

Prepared job(s): : Conseiller en gestion de patrimoine

Cycle:

School: Rennes School of Business 35065 RENNES

Education level: MSc. in International Finance 5th year
MSc. in International Finance
Highest educational level completed: number of years studied and completed with a diploma after highschool : +5
Last diploma : Master 2
Current educational level : +5
Prepared job(s): : Conseiller en gestion de patrimoine
.
Duration of the internship: 6 mois
Beginning of the internship: .
2020-05-01 2021-02-28
Full-time Yes
Study-work program No
Geographical mobility from your place of residence : 100Km >> ...

Others

Known Tools / Software/ Methods : Pack office / Bloomberg / E-Views /Python / VBA ❏Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ❏Analyser la situation financière d'un client ❏ Établir le bilan patrimonial d'un client ❏ Définir les besoins d'un client ❏ Réaliser une étude patrimoniale ❏ Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales ❏ Déterminer une stratégie financière ❏ Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille ❏ Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers ❏ Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers

HGV, LGV, special vehicles licences : Permis B

Languages :
French : Native
English : Fluent
Spanish : Fluent
German : Basic

Cover letter

Monsieur, Madame,

Je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois. Je
serai prochainement diplômé en MSc. in International Finance courant février
2021 et je suis immédiatement disponible pour exercer le poste de conseiller en
gestion de patrimoine au sein de la banque privée.

Ma précédente expérience professionnelle au sein de la grande distribution
d’ameublement en tant que vendeur m’a permis de prendre en considération les
besoins de nombreux clients sur des délais extrêmement courts tout en suivant
la politique commerciale de l’employeur. J’ai également eu des expériences en
tant qu’analyste financier au sein du secteur secondaire, ce qui me permet
d’appréhender des approches techniques en matière de conseil.

Ma formation en grande école de commerce (Rennes School of Business) au
sein du MSc. International Finance m’a permis d’engranger un savoir en matière
de risque financier, fiscalité, analyse statistique, analyse de patrimoine
financier et droit du patrimoine professionnel.

Aujourd’hui, je souhaiterais mettre à disposition d’une banque privée mon
savoir-faire pour accompagner les clients dans leurs démarches fiscales et
juridiques, déterminer une stratégie financière, établir et vérifier des
justificatifs de placements et rapports de rentabilité de produits financiers
tout en assurant un suivi spécifique pour chacun des clients.

Restant à votre disposition pour vous rencontrer et approfondir ma
candidature, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, à mes salutations
distinguées.

CV

A.T.A, Nantes

Analyste financier Distributeur de matériel médical | Juin
19 – Juillet 19



Collecte
et traitement des données comptables Pilotage
et modélisation des structures de coûts

Résultats:
Amélioration de la marge opérationnelle (+1%/N-1)


IKEA,
Rennes

Commercial Distributeur de meubles et d’articles de décoration | Mai 18 – Août 18

Adaptation d’une stratégie de vente
adaptée à un client | produit Proposition
d’un service complémentaire à la venteRésultats:
Amélioration du CA du service meubles TV (+30%/N-1)

Francecom, Nantes

Commercial SEO Agence
digitale spécialisée HPA | Mars 17 – Avril 17



Animation des échanges communautaires via
une application Analyse de la qualité du trafic de
l’application Résultats: Amélioration de la
e-réputation de l’entreprise (+5pts/N-1)
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(Anonymous)

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